آموزش استراتژی معاملاتی فارکس – روش‌های تحلیل بازار فارکس

روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار فارکس وجود دارند و ما در این قسمت از آموزش استراتژی معاملاتی فارکس، سه مورد از رایج‌ترین تکنیک‌های تحلیل فارکس، شامل فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنت را بررسی می‌کنیم و روش‌های به‌کارگیری آن‌ها در طراحی یک استراتژی معاملاتی را شرح می‌دهیم. با ما همراه شوید.

تحلیل فاندامنتال بازار فارکس

تحلیل بنیادی فارکس یا تحلیل فاندامنتال بیشتر بر نرخ بهره ارز تمرکز دارد، زیرا این نرخ تأثیر چشمگیری بر بازار می‌گذارد. عوامل دیگری که در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته می‌شوند شامل تولید ناخالص داخلی، تورم، تولیدات و رشد اقتصادی هستند. البته خوب یا بد بودن این آمار در مقایسه با تأثیری که بر نرخ بهره کشور می‌گذارند، اهمیت کمتری دارد. سرمایه‌گذارانی که با معامله سرمایه‌های پرریسک مشکلی ندارند ترجیح می‌دهند پوزیشن ارزهایی را باز کنند که نرخ بهره بیشتری دارند. اما افراد ریسک گریز ارزهای امن را ترجیح می‌دهند.

خوب است بدانید که «ارزهای امن یا Safe-haven currencies»، آن‌هایی هستند که معمولا در نوسانات بازار پایدار می‌مانند (یا ارزششان بیشتر می‌شود). این ارزها معمولا ارتباطی با عملکرد سهام و اوراق بهادار کشور خود ندارند، که موجب می‌شود هنگام بروز رویدادهای ناگوار در بازار، برای معامله ایده‌آل باشند.

تأثیر داده‌های اقتصادی بر ارزها

در ادامه، بررسی می‌کنیم که چطور انتشار داده‌های اقتصادی می‌توانند بر اساس هم‌خوانی با انتظارات، ارزش ارزها را تحت تأثیر قرار دهند:

* در نظر داشته باشید که کشورهای توسعه‌یافته تورم متعادل را نشانه خوبی برای رشد اقتصاد کشور می‌دانند. برای کشورهای در حال توسعه، تورم در حال کاهش یا ثابت از آمار مثبت به شمار می‌رود، زیرا قیمت‌ها را متعادل نگه می‌دارد. در این رابطه، به چرخه اقتصادی و سیاست پولی بانک مرکزی هر کشور نیز بایستی توجه داشت.

تحلیل تکنیکال بازار فارکس

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس، تحلیل‌گر به دنبال الگوهایی در تاریخچه ارزش بازار می‌گردد و تلاش می کند حرکات آینده این بازار را پیشبینی کند. این نوع تحلیل با هدف پیدا کردن زمان و سطح قیمت مناسب برای ورود و خروج به معاملات انجام می‌شود. تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین انواع تحلیل بازار فارکس است، زیرا تحرکات قیمتی (Price action) بر روی نمودار می‌توانند نشانه هایی درباره رفتار بازار در یک بازه زمانی مشخص باشند، که پیدا کردن الگوها را آسان‌تر می‌کند.

به زبان ساده، پرایس اکشن یعنی تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص. تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تفسیر این حرکات سعی می‌کنند روندهای بازار را تشخیص دهند و سطح قیمت‌ ایده‌آل را برای باز کردن و بستن معاملات مشخص کنند.

همچنین شما می‌توانید سایر الگوهای رفتاری را به کمک بررسی نمودار ارزش بازار تشخیص دهید، برای مثال اینکه کدام ارزها روند صعودی قوی‌ای دارند. می‌توانید مثالی از این تحلیل را در نمودار GBP/USD ببینید، که در آن دلار آمریکا در برابر پوند تقویت می‌شود.

می‌توانید برای پیدا کردن الگو در نمودارها، از اندیکاتورها استفاده کنید. بسیاری از تحلیل‌گران ترجیح می‌دهند از اندیکاتورها استفاده کنند، زیرا با این روش خواندن سیگنال‌ها نسبت به دنبال کردن این حرکات به صورت دستی آسان‌تر است. نمونه‌ای از اندیکاتورهای محبوب، شاخص‌ قدرت نسبی (RSI)، شاخص همگرانی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) و میانگین محدوده واقعی (ATR) هستند.

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

یکی از بحث‌های داغ بازار فارکس که اختلاف نظر زیادی ایجاد کرده، مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است. نمی‌توان با قطعیت گفت که کدام یک از این دو بهتر است و بسیاری از معاملگران ترجیح می‌دهند ترکیبی از این دو را در تحلیل خود به کار بگیرند.

تفاوت‌‌های کلیدی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در جدول زیر خلاصه شده‌اند:

تحلیل سنتیمنت در بازار فارکس

سنتیمنت (Sentiment) یا احساسات بازار نیز یکی از روش‌های محبوب تحلیل است که در معامله‌گری فارکس به کار می‌رود. هنگامی که متوجه می‌شوید احساسات بازار به طرز چشمگیری به یک جهت سوگیری دارند (برای مثال بسیاری از افراد پوزیشن لانگ برای یک جفت ارز باز می‌کنند)، این یعنی اکثریت معامله‌گران به این پوزیشن اطمینان دارند.

درک این روش تحلیل با یک مثال آسان‌تر خواهد شد. فرض کنید که تعداد قابل‌توجهی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در حال خرید یورو هستند و بازار آن گاوی است، به این معنا که معامله‌گران فکر می‌کنند که ارزش آن افزایش خواهد یافت. ابزارهای تشخیص سنیتمنت نیز تشخیص می‌دهند که تعداد افرادی که پوزیشن لانگ باز کرده‌اند از افرادی که پوزیشن شورت دارند بیشتر است؛ که به این شکل دیده خواهد شد:

از آنجا که می‌دانیم تعداد زیادی از معامله‌گران تا به حال این ارز را خریده‌اند، می‌توان نتیجه گرفت که این خریداران در آینده به فروشنده تبدیل می‌شوند. این موجب می‌شود که اگر این خریداران تصمیم بگیرند برای بستن معامله ارز را بفروشند، EUR به USD در معرض اصلاح قیمت بازگشتی شدیدی قرار بگیرد.

چطور از روش‌های تحلیل فارکس استفاده کنیم؟

شما می‌توانید ترکیبی از این سه روش تحلیلی را در تحلیل بازار فارکس به کار ببرید. برای این کار، می‌توانید از این روش استفاده کنید:

از تحلیل فاندامنتال برای شناسایی روندهای بلند مدت استفاده کنید.
تحلیل تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و نرخ تورم یک کشور می‌تواند ثبات اقتصاد آن کشور و ارز آن را نشان دهد. برای مثال، اگر نرخ بهره آمریکا روندی صعودی پیدا کند، دلار آمریکا به سرمایه‌ای جذاب تبدیل خواهد شد. اگر تعداد قابل‌قبولی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دلار آمریکا را خریداری کنند، ارزش USD نیز افزایش خواهد یافت.

از تحلیل‌های تکنیکال مطمئن برای شناسایی نقاط ورود به بازار استفاده کنید.
با استفاده از تحلیل‌های زمانی مختلف و اندیکاتورهایی مانند MACD یا شاخص قدرت نسبی، می‌توانید نقاط ایده‌آل ورود به بازار را شناسایی کنید.

احساسات خریداران را در نظر بگیرید.
می‌توانید سنتیمنت خریداران را با مشاهده تعداد معامله‌گرانی که پوزیشن لانگ یا شورت دارند تشخیص دهید و پوزیشن خود را بر این اساس انتخاب کنید. البته اصلی‌ترین نکته این روش تحلیلی این است که خریداران خرده عموما بر خلاف روندهای موجود معامله می‌کنند که می‌تواند احساسات خریداران را به یک اندیکاتور متنافض تبدیل کند.

نتیجه گیری

هر سه نوع تحلیل بازار فارکس برای پیشبینی حرکات بازار و تحلیل روندها کاربردی هستند، به همین دلیل می‌توانید بیشتر از یک روش تحلیل را برای فعالیت در این بازار انتخاب کنید. بیشتر معامله گران بر اساس سبک و شخصیت معامله گری خود یک یا چند روش را در استراتژی معاملاتی به کار می‌برند. حالا که روش‌های تحلیل این بازار را می‌شناسید، در بخش آخر این محتوای آموزشی، سشن‌های معاملاتی بازار فارکس را به طور کامل شرح خواهیم داد.

منبع: IG