مروری تحلیلی بر بازار NFTها در ماه آگوست

در این گزارش از صنعت برنامه های غیرمتمرکز (DApps) در ماه اوت ۲۰۲۴ می‌خوانید که تعداد کیف پول های فعال و در تعامل با برنامه های غیرمتمرکز اوج جدیدی را ثبت کردند؛ در حالی که حجم معاملات NFT و ارزش قفل‌شده در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) کاهش قابل توجهی داشتند. جالب اینکه، تعداد NFTهای معامله شده، علیرعم کاهش حجم معاملات، با رشد ۱۷ درصدی همراه بود.

ماه آگوست برای صنعت Web3 با نوساناتی همراه بود؛ قیمت توکن های پروژه های بزرگ افت پیدا کرد اما ارزش میم ها مقاومت و قدرت خود را نشان دادند. با نزدیک شدن به پایان ماه، این صنعت با دوره‌ای مواجه شد که نمی‌توان آن را کاملاً مثبت یا منفی توصیف کرد. با این حال، باید توجه داشت که پیشرفت همچنان ادامه دارد—پروژه‌های قوی به رشد خود ادامه می‌دهند و حتی در دوران اصلاحی، این صنعت به طور کلی همچنان در مسیر نوآوری و توسعه قرار دارد.

در این گزارش، عملکرد ماه اوت را مرور می‌کنیم و به بررسی روندها و پیشرفت‌های احتمالی که در سپتامبر و ماه‌های آینده پیش‌رو داریم، خواهیم پرداخت. البته در نظر داشته باشید که این گزارش در ۵ سپتامبر ۲۰۲۴ منتشر شده و صرفا جهت ارائه اطلاعات است، به همین جهت نمی‌تواند مبنای معاملات قرار گیرد.

نکات مهمی که در این گزارش می‌خوانید

• تعداد کیف پول‌های فعال منحصر به فرد روزانه (Daily Unique Active Wallets) در این ماه رکورد ۱۷ میلیون را شکست، که نشان‌دهنده رشد ۹ درصدی نسبت به ماه گذشته است. برای دومین ماه متوالی، دسته «سایر»—که تحت سلطه اپلیکیشن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و برنامه های غیرمتمرکز پرریسک است—بازی‌های ویدیویی را پشت سر گذاشت و اکنون ۲۹ درصد از تسلط صنعت را به خود اختصاص داده است.

• ارزش قفل‌شده کل (TVL) حوزه دیفای به ۱۴۴ میلیارد دلار کاهش یافت، که نشان‌دهنده کاهشی ۱۴ درصدی نسبت به ماه گذشته است، که همسو با روندهای کلی بازار است. با این حال، بخش دیفای همچنان یک حوزه ممتاز برای سرمایه‌گذاری است، که ۲۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های این ماه را به خود اختصاص داده و ۱۹۶ میلیون دلار جمع‌آوری کرده است.

• حجم معاملات NFT به روند نزولی خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح سالانه ۴۷۱ میلیون دلار رسید، که ۱۶ درصد کمتر از ماه گذشته است. با این حال، تعداد NFTهای فروخته شده ۱۷ درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد با اینکه تعداد بیشتری از NFTها معامله می‌شوند، متوسط قیمت آن‌ها به شدت کاهش یافته است— پنج برابر کمتر از ماه مارس ۲۰۲۴ و زمانی که بازار به اوج خود رسیده بود.

• OpenSea همچنان به عنوان برترین بازار NFT از نظر حجم معاملات و تعداد معامله‌گران فعال باقی ماند. با این حال، پس از دریافت اطلاعیه‌ای از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مبنی بر احتمال طبقه‌بندی دارایی‌های دیجیتال فروخته‌شده به عنوان اوراق بهادار، آینده این پلتفرم نامشخص است.

• کلاهبرداری‌ها و هک‌ها در صنعت DApp این ماه با کاهش قابل توجهی مواجه شدند و مجموع خسارات به ۶۹ میلیون دلار رسید، که کاهشی ۷۲ درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می‌دهد.

نمای کلی صنعت برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps)

صنعت برنامه های غیرمتمرکز همچنان نشان‌دهنده روند صعودی قوی در فعالیت‌هاست. این ماه، متوسط کیف پول‌های فعال منحصر به فرد روزانه (dUAW) به ۱۷ میلیون رسید که یک رکورد جدید و افزایش ۹ درصدی نسبت به ماه گذشته است.

توجه داشته باشید که این ماه، دومین ماه متوالی است که بخش بازی جایگاه پیشرو خود را در صنعت DApp از دست داده است. سلطه بازی‌ها به ۲۴ درصد کاهش یافته، در حالی که دسته «سایر» که شامل اپلیکیشن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مانند DIN و Alaya AI است، با سهمی ۲۹ درصدی از بازار به عنوان رهبر جدید ظاهر شده است.

بخش اجتماعی نیز به روند مثبت خود ادامه داده و در ماه‌های اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده است. این بخش اکنون ۲۳ درصد از فعالیت‌های صنعت را به خود اختصاص داده می‌دهد، که ناشی از حمایت ۳.۹ میلیون کیف پول فعال روزانه است.

هر دو بخش دیفای و NFT عملکرد مشابهی در این ماه نشان دادند و هر کدام ۱۲ درصد از تسلط صنعت را به دست آوردند و به طور متوسط ۲ میلیون کیف پول فعال روزانه داشتند.

از نظر عملکرد بلاکچین‌ها:

• opBNB به لطف موفقیت اپلیکیشن اجتماعی پیشرو خود، CARV، جایگاه اول را به دست آورده است.
• NEAR در جایگاه دوم قرار دارد که با محبوبیت اپلیکیشن خرید و اجتماعی خود، KAI-CHING، پشتیبانی می‌شود.
• سولانا، که به خاطر مقاومت خود شناخته شده، جایگاه سوم را با برنامه غیرمتمرکز دیفای پیشرو خود، Raydium، به دست آورده است.
• Base رتبه چهارم را به دلیل فعالیت‌های تجاری Uniswap دارد.
• Polygon با برنامه غیرمتمرکز پاداش EARNM خود جایگاه پنجم را به دست آورده است.

اپلیکیشن‌های اجتماعی و دیفای در صدر رتبه‌بندی کیف پول‌های فعال

با بررسی بیشتر صنعت برنامه های غیرمتمرکز، واضح است که بخش اجتماعی همچنان حضور قابل توجهی در بازار دارد.

این ماه، اپلیکیشن CARV از نظر تعداد کیف پول‌های فعال به عنوان پیشرو  ظاهر شد، در حالی که Raydium نیز به دلیل افزایش فعالیت‌های تجاری حول میم‌کوین‌های مبتنی بر سولانا، محبوبیت پیدا کرده است. قابل توجه است که جایگاه CARV با همکاری آن با Binance در کمپین Airdrop کیف پول وب۳ x CARV تقویت شد، که از ۵ اوت تا ۲۶ اوت ۲۰۲۴ اجرا شد. این کمپین هدف داشت ۱,۰۰۰,۰۰۰ توکن CARV را به همراه یک صندوق جایزه ۳۰,۰۰۰ دلاری USDT توزیع کند.

علاوه بر کمپین Airdrop، CARV با HashKey Capital و Aethir همکاری کرد تا “Decode: Legacy” را راه‌اندازی کند، که به عنوان اولین تجربه تئاتر تعاملی با موضوع رمزنگاری در جهان تبلیغ شد. این رویداد نوآورانه که در کنفرانس Token2049 در سنگاپور برگزار شد، ترکیبی از عناصر تاریخ رمزارزها با داستان‌سرایی تعاملی را به نمایش گذاشت تا کاربردهای عملی فناوری‌های غیرمتمرکز را نشان دهد.

کاهش ارزش قفل‌شده دیفای به ۱۴۴ میلیارد دلار در میان نوسانات بازار

علی‌رغم نوسانات در صنعت DApp ، بخش دیفای همچنان از ستون‌های اصلی WEB3 است، که نقشی اساسی در تأمین مالی غیرمتمرکز دارد. با این حال، این ماه شاهد کاهش ارزش قفل‌شده کل دیفای (TVL) بودیم که به ۱۴۴ میلیارد دلار رسید و نمایانگر کاهشی ۱۸ درصدی نسبت به ماه گذشته است. این کاهش را می‌توان به نوسانات اخیر در قیمت توکن‌ها نسبت داد، که در این میان ETH کاهش ۲۲ درصدی از ابتدای ماه را تجربه کرد.

با تجزیه و تحلیل شبکه‌های برتر بر اساس TVL، اتریوم همچنان جایگاه پیشرو خود را حفظ کرده، هرچند که TVL آن اکنون به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار سقوط کرده است. این روند همچنین افزایش اهمیت راه‌حل‌های لایه ۲ مانند Base را برجسته‌تر می‌کند، که در حال حاضر در فاز airdrop قرار دارد و باعث افزایش فعالیت‌ها شده است. بلاکچین‌های نوظهور دیگری مانند Blast و Aptos نیز در حال جلب توجه هستند، که علاقه فزاینده کاربران به جایگزینی بلاکچین‌های مقیاس‌پذیرتر را به نمایش می‌گذارد.

با وجود روند منفی کلی در TVL این ماه، خوب است تحولات مثبت در زمینه سرمایه‌گذاری در فضای دیفای را نیز در نظر داشته باشید. طبق داده‌های RootData، پروژه‌های مالی غیرمتمرکز و هوش مصنوعی بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کرده‌اند، که دیفای ۲۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده و معادل ۱۹۶ میلیون دلار است. از نمونه‌های قابل توجه می‌توان به Story Protocol اشاره کرد که توسط PIP Labs راه‌اندازی شد و در یک دور سرمایه‌گذاری سری B توانست ۸۰ میلیون دلار جذب کند تا به نویسندگان امکان دهد که مستقما  از محتوای خود روی بلاکچین کسب درآمد کنند. همچنین Bridge توانست ۵۸ میلیون دلار برای توسعه یک شبکه پرداخت استیبل‌کوین جهانی جذب کند.

کاهش حجم معاملات NFT با وجود ثبات فعالیت فروش

تنها چند ماه پیش، هیجان زیادی در بازار NFT به چشم می‌خورد، که با حجم معاملات بیش از ۲ میلیارد دلار قابل مشاهده بود. با این حال، از آن زمان به بعد، بازار روند نزولی را طی کرده است. اوت امسال نیز از این روند پیروی کرد و حجم معاملات NFT به ۴۷۱ میلیون دلار رسید که ۱۶ درصد کمتر از ماه گذشته بود و کاهشی ۷۸ درصدی نسبت به اوج سال جاری داشت.

جالب اینجاست که علیرغم کاهش حجم معاملات، تعداد فروش NFT کاهش مشابهی نداشته است. در واقع، فروش‌ها نسبت به ماه گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته و تنها ۱.۳ درصد کمتر از اوج سالانه بوده است. این نشان می‌دهد که NFTها هنوز به مقدار زیادی معامله می‌شوند، اما با قیمت‌هایی به مراتب کمتر—حدوداً پنج برابر ارزان‌تر از پنج ماه پیش.

چه عواملی این روند را هدایت می‌کنند؟ یکی از عوامل می‌تواند کاهش تأثیر پدیده فارمینگ یا استخراج در Blur باشد که به OpenSea اجازه داده است که دوباره جایگاه برتر خود را به عنوان پیشتاز بازار NFT از نظر حجم معاملات و تعداد معامله‌گران به دست آورد (در ادامه بیشتر به آن می‌پردازیم). همچنین محبوبیت NFTهای مرتبط با بازی‌ها رو به افزایش است. کلکسیون‌‌هایی مانند Gods Unchained و Guild of Guardians به برخی از فعال‌ترین مجموعه‌ها تبدیل شده‌اند، که گرایش به سمت NFTهایی که کاربرد عملی دارند را نشان می‌دهد.

از نظر زنجیره‌ها، اتریوم همچنان پیشتاز حجم معاملات NFT است، هرچند که پالیگان به سرعت در حال نزدیک شدن است. با این حال، مشخص است که این ماه برای NFTها در اکثر شبکه ها چالش‌برانگیز بوده و بسیاری از آن‌ها کاهش حجم را تجربه کرده‌اند.

به طور کلی، بازار NFT همچنان با چالش‌های زیادی مواجه است که بازتاب‌دهنده ناپایداری‌های گسترده‌تر در بخش ارزهای دیجیتال است.

OpenSea با وجود سختگیری SEC در صدر بازار می‌ماند

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره شد، بازار NFT تحت تأثیر بی‌ثباتی گسترده‌تر و روند نزولی بخش ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. این روند در کاهش تعداد معامله‌گران و حجم معاملات در بازارهای پیشرو NFT نیز مشهود است. با این حال، شرایط بازار ممکن است تنها عامل تأثیرگذار بر عملکرد اخیر OpenSea نباشد. در اواخر ماه، مدیرعامل OpenSea فاش کرد که این پلتفرم یک اطلاعیه رسمی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) دریافت کرده است، که در آن ادعا شده است که دارایی‌های دیجیتال فروخته‌شده در بازار OpenSea ممکن است به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی شوند.

با وجود این چالش‌ها، OpenSea توانسته است جایگاه خود را به عنوان برترین بازار NFT از نظر حجم معاملات و تعداد معامله‌گران فعال حفظ کند و رقبایی مانند Blur را پشت سر بگذارد. Blur به طور ویژه‌ای با کاهش مداوم در حجم معاملات و تعامل کاربران مواجه بودهکه عمدتاً به دلیل کاهش علاقه پس از کمپین airdrop آن است.

نگاهی به آینده نشان می‌دهد که مداخله SEC می‌تواند عدم قطعیت بیشتری برای OpenSea و حتی صنعت گسترده‌تر NFT به همراه داشته باشد و احتمالاً منجر به دوره‌ای از سختگیری‌های مقرراتی شدیدتر شود.

کاهش ۷۲ درصدی کلاهبرداری‌ها و هک‌ها با وجود ۶۹ میلیون دلار خسارت

این ماه، در حالی که هیچ کلاهبرداری یا هک بزرگی صنعت DApp را تکان نداد، مجموع خسارات ناشی از هک‌ها و سوءاستفاده‌ها به ۶۹ میلیون دلار رسید. با اینکه این مبلغ قابل توجه است، اما نمایانگر کاهش ۷۲ درصدی نسبت به ماه گذشته است.

دو سوءاستفاده مهم در این دوره رخ داد. اولین و بزرگ‌ترین مورد در ۲۱ اوت ۲۰۲۴ اتفاق افتاد، که در آن یک قربانی پس از آنکه به‌طور ناخواسته یک تراکنش فیشینگ را امضا کرد، ۵۵.۴۳ میلیون دلار در DAI را از دست داد، زیرا پروکسی DeFi Saver او به خطر افتاده بود که به مهاجم اجازه داد همه دارایی‌های او را استخراج کند.

دومین سوءاستفاده در ۶ اوت ۲۰۲۴ رخ داد، که در آن بیرج شبکه Ronin مورد حمله قرار گرفت و ۱۲ میلیون دلار از دست رفت. این سرقت شامل ۲ میلیون دلار USDC و ۴,۰۰۰ ETH بود. این حمله از نقطه ضعفی که در به‌روزرسانی اخیر قراردادها معرفی شده بود، سوءاستفاده کرد و توسط یک MEV-bot انجام شد.

همان‌طور که همیشه تأکید می‌کنیم، به کاربران به شدت توصیه می‌شود که احتیاط کرده و هنگام مدیریت دارایی‌های خود هوشیار باشند.

نتیجه گیری پایانی

آنچه می‌توان با اطمینان گفت این است که ما به بی‌ثباتی ذاتی این صنعت نوظهور عادت کرده‌ایم. به جای اینکه آن را به عنوان یک عدم اطمینان ببینیم، می‌توان آن را به عنوان بخشی از الگوهای طبیعی یک چرخه اقتصادی سالم در نظر گرفت. همچنین، با انتخابات پیش‌رو در ایالات متحده، درگیری‌های جاری در نقاط مختلف جهان، و تورم فزاینده‌ای که بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است، در حال گذر از دوره بی‌ثباتی در سطح جهانی هستیم.
با این حال، یک نکته روشن است: صنعت WEB3، صرف‌نظر از چالش‌های بیرونی، همچنان در حال ساخت و نوآوری است. در حالی که ممکن است این ماه کم‌رونق به نظر برسد، پیشرفت‌هایی که به دست آمده‌اند چشمگیر هستند و پتانسیل بلندمدت این صنعت همچنان عظیم باقی می‌ماند.

استقامت نیرویی است که ما را به جلو می‌راند، و این تاب‌آوری است که آینده فضای WEB3 را شکل می‌دهد.

منبع: Dapp Radar