مهم ترین رویدادها برای بازار جفت ارزها و سهام در هفته منتهی به ۳۰ ژوئن

تحلیل و گزارش بازارها بازار فارکس

در این گزارش به ترتیب به موارد زیر پرداخته شده است:

  1. بازار سهام
  • مروری جزئی بر رویدادها و اخبار هفته گذشته و تاثیر آن بر سهام
  • چشم انداز سهام برای هفته پیش‌رو (۲۶-۳۰ ژوئن)
  1. جفت ارزها
  • عملکرد جفت ارزها در هفته گذشته
  • چشم انداز جفت ارزها برای هفته پیش‌رو (۲۶-۳۰ ژوئن)      
  1. نفت
  1. طلا

بازار سهام

مروری جزئی بر رویدادها و اخبار هفته گذشته و تاثیر آن بر سهام

هفته سوم ژوئن با بازدهی منفی شاخص‎‌های سهام شروع شد و تا پایان هفته ادامه پیدا کرد. ضعیف‌ترین بخش بورس آمریکا یعنی بخش بانکی همچنان در ریزش شاخص‌های آمریکا نقش پُر رنگی دارند، انتظارات از کاهش درآمد بانک‌ها بیشتر شده و خانم یلن روز جمعه اعلام کردند احتمالا در آینده ادغام بیشتری در راه خواهد بود. هفته گذشته Citi group و Bank of America با بیش از ۵ درصد کاهش مواجه شدند.

 

 بازدهی هفتگی شاخص‌های مطرح بورس دنیا بازدهی هفتگی شاخص‌های مطرح بورس دنیا

داده های ضعیف PMI آمریکا، آلمان و فرانسه

کاهش شاخص‌‎های بورس در ابتدا با توجه به هفته قبل که احساسات بازار بیانگر ریسک پذیری بود برای عمده تحلیلگران به فاز اصلاحی شباهت داشت اما در آخرین روز هفته داده PMI به صعودگرایان بازار هشدار جدی داد. داده PMI آمریکا نیز نشان دهنده ضعف در بخش تولید است و داده‌ PMI آلمان و فرانسه در هر دو بخش تولید و خدمات ضعیف منتشر شد.
PMI بخش تولید اروپا به ۴۳.۶ (کمترین سطح در ژوئن ۲۰۲۰) و در خدمات به ۵۲.۴ رسید.

 

داده های ضعیف PMI آمریکا، آلمان و فرانسه

 

چشم انداز سهام برای هفته پیش‌رو (۲۶-۳۰ ژوئن)

رالی صعودی  S&P500 و Nasdaq بعد از هفته‌ها متوقف شد، اما آیا این می‌تواند پایان صعود در هفته‌های آینده باشد؟

شاخص VIX همچنان نشان دهنده اعداد ۱۳ و ۱۴ می‎باشد که بیانگر ریسک پذیری بازار آمریکا با وجود ریزش هفته گذشته است، در نتیجه راه صعود و سقف‌های جدید سال خیلی دور نخواهد بود. اما اگر مبنا تحلیل بر پایه تحلیل بنیادی باشد بازار نیاز دارد PMI جدید منتشر شده را قیمت گذاری کند از همین رو خریداران بهتر است با اصلاحات بیشتر وارد معامله شوند.

عملکرد جفت ارزها در هفته گذشته

در هفته گذشته دلار کانادا علیرغم کاهش قیمت نفت بهترین عملکرد را به ثبت رساند که از جمله عوامل تاثیر گذار در تقویت آن می‌توان به انتشار مطلوب داده خرده فروشی اشاره کرد. دلار آمریکا جایگاه دوم را با توجه به برخی اظهارات انقباضی اعضای فدرال رزرو و به ویژه پاول در طول شهادت خویش به خود اختصاص داد. فرانک نیز مطابق انتظار و همانطور که در گزارش هفته گذشته (هفته منتهی به ۲۳ ژوئن ) به آن اشاره شده بود در دسته ارزهای قوی با توجه به افزایش نرخ بهره این کشور قرار گرفت.

ضعیف‌‎ترین ارز در هفته گذشته با توجه به افت PMI بخش خدمات و صورتجلسه RBA، دلار استرالیا بوده است. دلار نیوزلند نیز عملکرد بسیار ضعیفی را داشته است.

 

نمودار عملکرد هفتگی ارزها

چشم انداز جفت ارزها برای هفته پیش‌رو (۲۶-۳۰ ژوئن)

در این گزارش سعی شده تا با توجه به تقویم اقتصادی پیش رو، به بررسی ارزهایی با بیشترین اثرپذیری از داده‌های اقتصادی پرداخته شود.

با پشت سر گذاشتن تصمیمات مهم بانک‌های مرکزی، توجه بازارها در هفته آتی معطوف به داده‌های تورمی خواهد شد. عملکرد یورو در یک ماه گذشته مثبت بوده است اما ادامه این روند بستگی به داده‌های تورمی و سیاست بانک مرکزی اروپا خواهد داشت. ین ژاپن در یک ماه گذشته عملکرد بسیار ضعیفی داشته و به نظر می‌رسد که در صورت انتشار بسیار بالا تورم، شاهد مداخله بانک مرکزی ژاپن خواهیم بود.

رالی صعودی یورو ادامه‌دار خواهد بود؟

بازارها در حال قیمت گذاری دو مرحله افزایش نرخ بهره طی ماه‌های آتی می‎باشند اما با توجه به کاهش تورم و نشانه‌هایی مبنی بر رکود فنی، تصمیمات بانک مرکزی اروپا در ادامه بسیار دشوار خواهد بود.
از همین رو احتمال تقویت یورو از جانب سیاست پولی پایین است و نمی‎‌تواند به تنهایی محرکی برای ادامه این رالی باشد. اما در صورت تضعیف سایر ارزها به ویژه دلار آمریکا و ین ژاپن، یورو همچنان می‌تواند تقویت شود.

پیش از انتشار داده CPI  ناحیه یورو در روز جمعه، توجه معامله گران معطوف به داده CPI آلمان در روز پنجشنبه خواهد بود.

توجه معامله گران معطوف به داده CPI آلمان

 نمودار CPI ناحیه یورو

ضعف یِن تا کجا ادامه دار است؟

با توجه به امتناع بانک مرکزی ژاپن از اعمال سیاست‌های پولی انقباضی، ین در برابر ارزهایی با بانک‌های مرکزی هاوکیش تضعیف شده است و از همین رو جفت ارزهای EURJPY و GBPJPY رشد بسیار قابل توجهی را تجربه کرده‎اند.

با ضعف ین، مقامات ژاپنی هشدارها در مورد مداخله را افزایش داده‌اند اما این صحبت‌ها توسط مقامات ژاپنی هنوز به اوج خود نرسیده است و تا کنون، وزیر دارایی از به کار بردن عباراتی که نشان دهنده هرگونه مداخله قریب الوقوع باشد، خودداری کرده است.
از داده‌های مهم ژاپن در هفته آتی که تا حدی مسیر ین را مشخص خواهد کرد می‎‌توان به CPI و تولیدات صنعتی روز جمعه نیز اشاره کرد.

مشخص شدن مسیر دلار با انتشار داده تورمی PCE

دلار در یک ماه اخیر ضعیف شده است که از جمله عوامل آن، بدبینی بازار در خصوص سیگنال‌های هاوکیش فدرال رزرو و ریسک پذیری بازار سهام بوده است. بدین ترتیب با انتشار داده PCE در روز جمعه مسیر دلار مشخص خواهد شد.
از دیگر داده‌های مهم ایالات متحده، انتشار سفارشات کالاهای بادوام در روز سه‌شنبه و داده نهایی نرخ رشد GDP در Q1 در روز پنجشنبه می‎باشد.

احتمالا رالی صعودی کانادا ادامه خواهد داشت!

آمار تورمی کانادا روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و علیرغم کاهش قیمت نفت، در هفته اخیر دلار کانادا با توجه به صحبت‎‌های هاوکیش بانک مرکزی کانادا، رشد خوبی داشته است. بنابراین گزارش تورمی هفته آتی کانادا در تثبیت روند صعودی دلار کانادا بسیار مهم خواهد بود.

نفت

نفت در هفته گذشته همچنان در محدوده رنج ۷۲ دلار و ۶۷ دلار به نوسانات خود ادامه داد. با وجود کاهش عرضه نفت توسط عربستان در ماه جولای، به دلیل عدم تقاضا و از طرفی فروش نفت روسیه در بازار سیاه با قیمت‌هایی پایین‎تر فشار فروش بر روی نفت حفظ شده است.
با شدت گرفتن تنش‌های داخلی روسیه و اعلان جنگ نیروهای واگنر علیه پوتین احتمالا نفت در روز دوشنبه با گپ مثبت باز خواهد شد. اما بعید به نظر می‌رسد که عوامل ژئوپلتیک بتواند باعث تشکیل روند قیمتی برای نفت شود.

نفت

طلا

بعد از بالا بردن نرخ بهره ترمینال تا آخر سال ۲۰۲۳ و احتمال افزایش دو مرحله‌ای آن به نظر می‌رسد طلا همچنان می‎تواند به روند نزولی خود ادامه دهد اما قطعا تنش‌های ژئوپلتیک در روسیه می‌تواند باعث اصلاح آن شود. بطور کلی خرید پله‌‎ای طلا از محدوده ۱۹۳۰ تا ۱۸۴۰ یا استراتژی DCA در بازه زمانی ۶ ماه آینده می‌تواند استراتژی مناسبی برای ورود به طلا باشد. اما از دید کوتاه مدت‌تر می‌توان طلا را تا محدوده ۱۹۴۵ در این هفته مثبت دید که البته روند طلا در حال حاضر منفی بوده و افزایش قیمت طلا در این مقاطع می‌تواند موقتی باشد.

 

طلا

مطالب مشابه

4.2 10 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
16 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رض
رض
5 ماه قبل

دید بهتری برای سرمایه گذاری میده ممنون

آخرین ویرایش 5 ماه قبل توسط رض
shimahosseini88
shimahosseini88
5 ماه قبل

مرسی، مثل همیشه عالی بود.

hamid
hamid
5 ماه قبل

سپاس

حسینی
حسینی
5 ماه قبل

سپاس ♥🌹👏🏻

farhad.maleki.d
farhad.maleki.d
5 ماه قبل

بسیار عااالی

ناشناس
ناشناس
5 ماه قبل

اااا نمیدونستم میشه کامنت گذاشت

محسن
محسن
5 ماه قبل

دمتون گرم خدایی ، خدا قوت .
همیشه برام سواله که دلار نیوزلند چرا باید بین ارزهای مهم فارکس باشه ؟ رفرنسی هست درباره اش که بخونم و یاد بگیرم ؟

آزاده
ویرایشگر
5 ماه قبل
پاسخ به  محسن

وقت بخیر؛ نیوزیلند از نظر جمعیت کشور کوچکی است، اما حجم معامله دلار نیوزیلند در بازارهای فارکس بسیار زیاد است، بخاطر اینکه این کشور پایگاه بانک‌های خارجی بزرگ، نرخ‌های بهره محلی بالا، تجارت خارجی گسترده و اقتصاد محلی باثبات است.

Luna
Luna
5 ماه قبل

مختصر و مفید

Arsam
Arsam
5 ماه قبل

تحلیلتون عالی بود
خواهشا به حمایت از ما ادامه بدید.🙏

nima
nima
5 ماه قبل

بسیار عالی و کاربردی
لطفا همینطور ادامه بدید ۳>

yazdan1766
yazdan1766
5 ماه قبل

ممنون خیلی عالی . لطفا ویدئو های انچین هم ادامه بدید مخصوصا بخش کریپتو

mohsen66
mohsen66
5 ماه قبل

بسیار عالی.

امیر
امیر
5 ماه قبل

تشکر

علیرضا محمدی
علیرضا محمدی
5 ماه قبل

ممنونم

mehdi
mehdi
5 ماه قبل

سپاس خیلی مفید وعالی🌷🌷🌷

درباره ما

اِکوتِرِیل، پایگاه تحلیلی و آموزشی اقتصاد و بازارهای مالی

×